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欧洲加码光伏,国内除了发电设备,这个领域也

         国内新能源发电的建设,总是在抢装潮和放缓期中交替。在经历了新一轮抢装潮后,如今国内光伏又将进入了放缓期。不过,国外的光伏建设正如火如荼地展开。得益于我国过去多年对新能源产业的扶持,目前中国的光伏产业,在全球范围内具有竞争优势。故而,中国正在给全球出口硅片、太阳能组件等新能源产品,主要包括欧洲,巴西、印度等国家。

        根据海关总署及盖锡咨询数据,2022年一季度,我国光伏组件出口量41.3GW,同比增长109%。其中,出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,与去年同期的6.8GW相比增长了145%。可见,欧洲对中国光伏产品的需求增速较快。出于环保考虑,欧洲多国本身已逐步弃用了煤炭发电,主要靠天然气发电,电价普遍也高于中国。

所以,同样是中国的光伏产品,在电价更高的欧洲其实更有竞争力。中国还是以便宜的火电为主,光伏发电的性价比尚不及火电。而且,在俄乌冲突下,欧洲天然气价格大涨,电价攀升。欧洲各国不得不加快新能源发电。

5月18日,欧盟委员会发布了“REPower EU”计划,宣布将加快绿色能源的转型,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标,从40%提高到45%。根据计划,2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW,和2021年底累计装机167GW的规模相比,增长翻倍。2030年累计光伏装机目标约为600GW,相较于2025年也几乎翻倍。这意味着,未来10年,欧洲市场的光伏增速提高了,规模更大了。

值得注意的是,欧洲把光伏列为一项重要措施,甚至成了法律义务,具有强制性。

具体措施包括:①到2026年,所有可用面积超过250平米的新建公共和商业屋顶必须安装太阳能;②到2027年,所有可用面积超过250平米的存量公共和商业屋顶必须安装太阳能;③到2029年,所有新建住宅屋顶必须安装太阳能。

可以看到,分布式太阳能,是欧洲光伏发展的重点,其中包括家庭太阳能。

探讨到这里要指出,在欧洲高歌猛进建设光伏的过程中,除了国内出口光伏产品的公司受益外,出口储能产品的公司也会获益。

分布式光伏往往需要配备储能设备,把白天发的电储存下来,在夜晚使用。比如家庭太阳能,就需要配套一个储能电池,不然太阳能在夜晚或者阴天不发电,在中午发的电又用不完。

目前,海外的家储发展较快,国内的相关企业,也大多在开拓海外市场。

话说回来,光伏企业的业务,国外增长、国内放缓,是不是就抵消了?

其实,不能一概而论,不同细分产品的公司,业绩发展会分化。

有的产品是国内、国外双增长的。有的产品面临国内的激烈竞争,出口国外也缺少竞争力。有的产品国外已经步入成长期了,国内尚在导入期。

不过,当前市场的情绪风格尚没有回到新能源上,更偏向稳增长的价值股,这会影响板块的估值水平。


欧洲加码光伏,国内除了发电设备,这个领域也大为受益